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星捷安:广东君言律师事务所关于梁定师收购海南星捷安科技股份有
发布日期:2021-07-21 13:30   来源:未知   阅读:

  星捷安:广东君言律师事务所关于梁定师收购海南星捷安科技股份有限公司的法律意见书

  广东君言律师事务所 关于梁定师 收购海南星捷安科技股份有限公司的 法律意见书 二○一六年十一月 广东君言律师事务所 中国 深圳 南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B1003 网址:目录 第一节 引言 ......2 一、 本所律师声明 ......2 二、 解释及释义 ......3 第二节 正文 ......4 一、 收购人的主体资格......4 二、 被收购方的主体资格......7 三、 本次收购的批准与授权......7 四、 本次收购的基本情况......8 五、 本次收购的方式及相关合同......9 六、 本次收购的目的、后续计划......10 七、 本次收购的资金来源及支付方式......10 八、 收购人认购股票的限售情况......11 九、 收购前6个月内收购人及其关联方买卖公司股票的情况......11 十、 关联交易及同业竞争......11 十一、本次收购对公司的影响 ......14 十二、收购人未能履行承诺时的约束措施 ......15 十三、结论意见 ......15 广东君言律师事务所 法律意见书 广东君言律师事务所 关于梁定师 收购海南星捷安科技股份有限公司的 法律意见书 致:海南星捷安科技股份有限公司 敬启者: 广东君言律师事务所(以下简称“本所”)接受海南星捷安科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就梁定师以认购公司发行股票的方式收购公司事项的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定,出具本法律意见书。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次收购的合法合规性进行了适当的核查和验证,现出具本法律意见书如下: 第一节 引言 一、本所律师声明 (一) 本所律师根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和国家现行法 律、法规、部门规章、规范性文件及中国证监会和全国股份转让系统公司的有关规定,并基于对有关事实的了解和对该等法律、法规、部门规章、规范性文件和有关规定的理解发表法律意见。 (二) 公司已保证其向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、准确、 完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言,有关材料上的广东君言律师事务所 法律意见书 签名和/或盖章是真实有效的,有关副本材料或复印件与正本材料或原件一致,均不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 (三) 本法律意见书不对有关会计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见 书中对有关报告中某些数据和结论的引述,并不意味着对该等数据、结论的法律意见书真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 (四) 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师 有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件或者海南星捷安科技股份有限公司及关联主体出具的承诺作为出具法律意见书的依据。 (五) 本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 (六) 本法律意见书仅供公司本次收购之目使用,不得用作任何其他目的。本所律 师同意将本法律意见书作为公司本次收购所必备的法律文件,随同其他材料一同上报并公告,并对出具的法律意见承担相应的法律责任。 二、解释及释义 为方便本法律意见书表述,在本法律意见书中,除非另有说明,以下左栏所列词语具有该词语相应右栏所作表述的涵义: 星捷安/公司/被收指 海南星捷安科技股份有限公司 购方 收购人 指 梁定师 本所 指 广东君言律师事务所 本次收购/本次交易指 梁定师以认购公司发行的500万股股票的方式收购公司 本次股票发行 指 公司向特定对象发行不超过642万股股票的行为 《股票发行方案》指 《海南星捷安科技股份有限公司股票发行方案》 广东君言律师事务所 法律意见书 《收购报告书》 指 《海南星捷安科技股份有限公司收购报告书》 广东奇控 指 广东奇控网络科技有限公司 已公开颁布且现行有效的中华人民共和国境内法律、行政 法规、行政规章、有权立法机构、监管机构的有关规定等 法律、法规以及规指 法律、法规以及规范性文件。为本法律意见书之目的,本 范性文件 法律意见书所述的“法律、法规以及规范性文件”,不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法 律、法规以及规范性文件 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《监督管理办法》指 《非上市公众公司监督管理办法》 《收购管理办法》指 《非上市公众公司收购管理办法》 《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试 理细则》 行)》 《公司章程》 指 《海南星捷安科技股份有限公司章程》 本法律意见书 指 《广东君言律师事务所关于梁定师收购海南星捷安科技 股份有限公司的法律意见书》 元、万元、亿元 指 如无特别指明,指中国法定货币人民币单位 注:本法律意见书中部分合计数与各数字相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是因四舍五入造成的。 第二节 正文 一、收购人的主体资格 广东君言律师事务所 法律意见书 (一) 收购人的基本情况 根据本所律师核查,本次收购交易的收购人为梁定师。以下为梁定师的基本情况: 梁定师,男,1974年9月生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,身份 证号为4600041974********;1996年7月毕业于东北财经大学工商管理学 院贸易经济专业,本科学历;1996年9月至1999年在香港和记黄埔(深圳) 公司担任职员;1999年至2001年香港豪威科技(深圳)公司担任职员;2001 年6月至今在海南慧思计算机软件有限公司担任总经理;2009年1月至今 在海南源卡科技有限公司担任总经理;2009年11月至在广东奇控网络科技 有限公司担任总经理;2013年12月至今在海南千富良叶农业开发有限公司 担任总经理;2014年9月至今在海南千富实业有限公司担任总经理。2015 年12月至今在公司担任董事长兼总经理。 (二) 收购人与公司之间的关联关系 公司现控股股东为广东奇控,收购人持有广东奇控73%的股权,收购人通过 广东奇控间接控制公司,为公司的实际控制人。收购人现担任公司的董事长兼总经理,为公司的关联自然人。 除上述情况外,收购人与公司及公司的其他股东之间不存在关联关系。 (三) 收购人所控制或投资的核心企业和核心业务情况 根据梁定师提供的资料和说明,并经本所律师核查,梁定师现控制或投资的企业如下: 序号 公司名称 注册地址 经营范围 关联关系 广州市天河区龙口 网络技术的研究、开发; 1 广东奇控 西路138号西北角 智能化安装工程服务;监梁定师持股 自编B座第二层自 控系统工程安装服务;商 73% 编2030房 品批发贸易 广东君言律师事务所 法律意见书 海南千富良 海南省海口市龙华农业技术开发,农业种梁定师持股 2 叶农业开发 区金贸西路诚田花 植,水产养殖,农业观光 85%,担任监 有限公司 园A栋15B单元 项目开发,农产品加工、事 销售,餐饮服务 海南千富实 海南省海口市龙华 自有房屋及商铺租赁、广梁定师持股 3 业有限公司 区金贸西路诚田花 场物业的管理。 90%,担任监 园A-15B单元 事 生物科技(不含生物信息 4 海南源卡科 海口市玉沙路城中技术)领域内的技术开梁定师持股 技有限公司 城C座305房 发、技术咨询、技术服务、 49% 技术转让。 (四) 收购人及其实际控制人最近两年不存在受到行政处罚、刑事处罚、涉及重大 民事诉讼及仲裁情况 根据梁定师出具的声明,经本所律师核查,截至本意见书出具之日,梁定师最近两年内未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 (五) 收购人是否存在禁止收购公众公司的情形 根据收购人出具的承诺,经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,收购人梁定师不存在《收购管理办法》第六条规定的下列禁止收购公众公司的情形: 1. 收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态; 2. 收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; 3. 收购人最近2年有严重的证券市场失信行为; 4. 收购人为自然人的,存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 5. 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司 的其他情形。 广东君言律师事务所 法律意见书 综上,截至本法律意见书出具日,收购人系具有完全民事权利能力及完全民事行为能力的中国公民。根据公司提供的资料,梁定师担任公司的董事长、总经理。梁定师符合《收购管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》关于投资者适当性制度管理规定,具备本次收购的主体资格。 二、被收购方的主体资格 星捷安是一家依据《公司法》在中国境内依法设立并有效存续的股份有限公司,具有独立的法人资格。 2016年8月11日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让, 证券代码为 838274。综上,本所律师认为,公司系合法存续并在全国中小 企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司,具备本次发行股票的主体资格。 三、本次收购的批准与授权 (一) 收购人的批准和授权 本次收购的收购人梁定师系具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人,有权自主决定进行本次收购。 (二) 被收购人的批准和授权 2016年11月15日,公司召开第一届董事会第八次,会议审议了《关于海 南星捷安科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会修改

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行具体事宜的议案》、《关于制定

  的议案》。因梁定师、康峰、郑贻馨、姚慧均与《关于海南星捷安科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附生效条件的

  的议案》有关联关系,均回广东君言律师事务所 法律意见书 避表决,但回避表决导致有表决权的董事人数不足3人,此两个议案不能通 过董事会形成决议,提请由股东大会审议表决,其它议案均审议通过。 综上,本所律师认为,本次收购及相关股份权益变动活动不涉及国家产业政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项,无需取得国家相关部门的批准。本次股票发行相关的董事会决策程序及结果合法、有效,但还需取得公司股东大会的批准,并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的备案确认函。 四、本次收购的基本情况 根据《股票发行方案》,公司拟发行数量不超过642万股普通股,发行价为 1.05元/股,拟募集资金总额不超过674.1万元。本次收购采取认购公司定向 发行股票的方式进行收购,收购人拟认购公司发行的普通股500万股,收购 人认购对价总额525万元,全部以现金方式认购。 本次收购前,广东奇控持有公司329万股,占公司股票总数的65.8%,为公 司的控股股东。收购人持有广东奇控 73 万元股权,占广东奇控总股份的 73%,为广东奇控的控股股东。因此,收购人为公司的实际控制人。 本次收购完成后,收购人直接持有公司500万股,持股比例为43.78%,广 东奇控持有公司329万股,持股比例为28.81%,因此,收购人梁定师成为 公司的第一大股东。本次收购完成后,虽然公司的第一大股东发生变更,但实际控制人未发生变更,仍为梁定师。 本次收购完成后,公司股本结构如下: 股东名称/姓名 股票数(万份) 持股比例% 出资形式 梁定师 500.00 43.78 货币 广东奇控 329.00 28.81 货币 广东君言律师事务所 法律意见书 郑贻馨 50.00 5.25 货币 罗小刚 60.00 2.70 货币 康峰 50.00 4.38 货币 姚慧 45.00 3.94 货币 韩刚 37.00 3.24 货币 陈显敬 18.00 1.58 货币 张力丹 8.00 0.70 货币 刘磊 32.00 2.80 货币 张正云 7.00 0.61 货币 许来哲 6.00 0.53 货币 总计 1142.00 100 货币 五、本次收购的方式及相关合同 (一) 本次收购方式 根据《收购报告书》,本次收购系由梁定师以现金方式认购公司定向发行的 股票500万股所致。 (二) 相关协议 根据本所律师的合理核查,收购人和公司签署了《股份认购协议》。协议约定,梁定师(乙方)拟认购星捷安(甲方)本次发行的部分股票,认购额不 超过500万股(含500万股),认购价格为1.05元/股,星捷安(甲方)同意梁定师(乙方)作为本次发行特定对象之一,向梁定师(乙方)发行部分股票。协议还约定,本次发行的股份均为无限售条件的人民币普通股,且不做自愿限售安排。协议经双方签字、盖章后成立,在经甲方公司董事会、股东广东君言律师事务所 法律意见书 大会审议批准本次股票发行方案后生效。 本所律师认为,该协议为附生效条件的协议,系在当事人意思自治的基本上签署,不存在违反法律、行政法规禁止性规定的情形,符合《公司法》、《合同法》、《监督管理办法》、《收购管理办法》、《投资者适当性管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定。 六、本次收购的目的、后续计划 (一) 本次收购的目的 根据《收购报告书》的内容,本次收购目的为加强对公司的控制,壮大公司资本实力,支持公司拓展新业务,优化公司整体发展战略,增强公司的运营能力、持续盈利能力和长期发展潜力。 (二) 后续计划 根据《收购报告书》以及收购人承诺,本次收购完成后,收购人没有在未来 12个月内对挂牌公司主要业务进行调整的计划,收购人没有在未来12个月内对挂牌公司董事、监事和高级管理人员进行调整的计划,收购人没有在未 来12个月内对挂牌公司组织机构进行调整的计划,收购人将根据公司的实际需要在并将依据《公司法》、《证券法》、《监督管理办法》等有关法律法规及公司现行章程规定进行相应修改,并及时履行信息披露义务,收购人没有 在未来12个月内对挂牌公司的资产和业务进行出售合并、与他人合资或合 作,或对公司重组的计划,收购人没有在未来12个月内对挂牌公司员工聘用进行重大调整的计划。 综上,本所律师认为,收购人本次收购目的及后续计划符合《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。 七、本次收购的资金来源及支付方式 梁定师已出具声明,其用于本次收购的资金来源于自有资金或自筹资金,不广东君言律师事务所 法律意见书 存在以本次认购取得股票向银行等金融机构质押取得融资的情形,不存在股份转让款直接或间接来源于公司或其关联方的情况,也不存在认购资金或者其他对价直接或间接来源于借贷的情况。 综上,本所律师认为,收购人本次收购资金来源和支付方式符合有关法律、法规及规范性文件的规定。 八、收购人认购股票的限售情况 根据《收购管理办法》第十八条的规定,本次收购完成后,收购人将成为公 司的第一大股东,其持有公司的股份在本次收购完成后12个月内不得转让。 收购人亦已承诺收购完成后12个月内不得转让。 九、收购前6个月内收购人及其关联方买卖公司股票的情况 根据收购人承诺,并经本所律师登陆全国股份转让系统网站查询,收购前6 个月内,收购人不存在买卖公司股票的情形。 十、关联交易及同业竞争 (一) 关联交易 1. 本次收购前24个月,收购人及其控制的其他企业和其他企业的董、监、高 与公司的交易情况 公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司公开挂牌转让前,由于公司治理机制不健全,存在关联方往来、资金占用情形(已清理),根据经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中审亚太审字(2016)020026 号《审计报告》,收购人及其控制的其他企业与公司截止2015年12月31日、 2014年12月31日的关联方往来如下: 单位:元 广东君言律师事务所 法律意见书 项目名称 关联方 2015年12月31日 2014年12月31日 梁定师 1,833,298.62 其他应收款 广东奇控 6,201,506.00 广州德迅信息科技有 126,937.00 限公司 小计 - 8,161,741.62 其他应付款 海南源卡科技有限公 502,211.65 548,310.00 司 小计 502,211.65 548,310.00 2016年1月至9月,公司为补充流动资金累计向收购人借款35万元,无息 借款,借期12个月,上述35万元关联借款已经第一届董事会第七次会议和 2016年第三次临时股东大会审议追认通过。 2016年公司累计向海安源卡科技有限公司支付121,510.08元。 2. 为保持公司的独立性和完善公司治理,针对与公司发生或可能发生的关联交 易行为,收购人承诺如下: (1) 将诚信和善意地履行作为公司控股股东的义务,对于无法避免或有合理理由 存在的关联交易,将与公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》等的有关规定履行批准程序;(2) 关联交易价格参照市场价进行确定,保证关联交易价格具有公允性; (3) 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务; (4) 保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用关联交易损害公司 及非关联方的利益。 综上,本所律师认为,收购人作出的承诺及声明的内容不存在违反法律、行广东君言律师事务所 法律意见书 政法规强制性规定的情形,一经签署即对收购人具有法律约束力。在收购人严格履行承诺的前提下,有利于减少并规范收购人与公司之间的关联交易,并保障公司及其中小股东的合法权益。 3. 本次收购完成后的关联方变化情况 本次收购完成后,公司的实际控制人不变,关联方未发生变化。 (二) 同业竞争 1. 广东奇控网络科技有限公司与公司在经营范围上存在重叠。广东奇控主营业 务为办公楼、住宅楼、居住小区、公众物业提供楼宇智能化的系统服务;最终客户主要分布在广东省,主要为政府代建局、人力资源和社会保障局、房地产公司、建筑工程公司等。星捷安主要从事医疗卫生管理软件的研究开发、销售与技术服务业务及与之相关的配套硬件销售业务,并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案,主要客户分布在海南省,主要为各级医疗卫生行政单位如卫生厅、卫生局等,以及各个医疗机构如医院、各个门诊等。广东奇控与星捷安主要业务虽均属于计算机集成领域,但两者分属计算机集成领域下的不同细分领域,且客户区域及客户群体存在显着的不同。广东奇控与公司不存在同业竞争。但为避免未来产生同业竞争的可能性,收购人于星捷安 挂牌时的公开转让说明书披露收购人承诺“: 2015年12月24日之日起的240日内将广东奇控网络科技有限公司的经营范围变更为投资管理与咨询,同时相应变更广东奇控网络科技有限公司名称中的行业。”但截止本报告书出具之日,收购人尚未履行承诺。根据广东奇控与收购人的说明及承诺:“前期 广东奇控网络科技有限公司部分项目尚在进行中,现已于2016年11月结尾, 本人及广东奇控网络科技有限公司承诺将于2016年12月31日前完成相关工商变更事宜”。 2. 本次收购完成后,公司的实际控制人未发生变化,对公司同业竞争情况不会 造成影响。根据《收购报告书》及收购人出具的说明,自公司挂牌之日起截至本法律意见书出具之日,除广东奇控于公司挂牌之日前已进行的项目仍未广东君言律师事务所 法律意见书 完工外,收购人及其控制的其他企业均未与公司从事同业竞争业务的情形。 为避免与公司发生潜在的同业竞争,收购人作出如下承诺: (1) 截至本承诺做出之日,本人及本人直接、间接控制的其他企业所从事的业务 与公司的业务不存在直接或间接的同业竞争; (2) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞 争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 (3) 通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本人直 接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争; (4) 如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与公司相同或相似的业务机 会,而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与公司产生同业竞争,本人应于发现该业务机会后立即通知公司,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予公司。 综上,本所律师认为,收购人作出的承诺内容不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形,一经签署即对收购人具有法律约束力。在收购人严格履行承诺的前提下,可有效避免收购人与公司之间的同业竞争,并保障公司及其中小股东的合法权益。 十一、 本次收购对公司的影响 (一) 对被收购人控股股东的影响 本次收购完成后,公司的第一大股东变更为梁定师,但公司的实际控制人不变。 广东君言律师事务所 法律意见书 (二) 对公司独立性的影响 根据收购人出具的承诺,香港马会2020开奖结果查询,本次收购完成后,将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求,对公司实施规范化管理,合法合规地行使股东权利并履行相应的义务,采取切实有效措施保证公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立。 十二、 收购人未能履行承诺时的约束措施 根据《收购报告书》,收购人承诺如下: 收购人将依法履行本收购报告书披露的承诺事项。如果未履行本收购报告书披露的承诺事项,收购人将在星捷安股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开说明未履行承诺的具体原因并向星捷安的股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行本收购报告书披露的相关承诺事项给星捷安或者其他投资者造成损失的,收购人将向星捷安或者其他投资者依法承担赔偿责任。 十三、 结论意见 综上所述,本所律师认为,收购人符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定,具有本次收购的主体资格;本次收购采用收购人以现金认购星捷安发行股份的方式进行,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;本次收购的其他安排符合《公司法》、《证券法》和《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,合法、有效。 本法律意见书正本一式四份,经本所盖章并经承办律师签字后生效。 (以下无正文) 广东君言律师事务所 法律意见书 [此页为《广东君言律师事务所关于梁定师收购海南星捷安科技股份有限公司的法律意见书》之签字、盖章页,无正文] 广东君言律师事务所 负责人:刘庆江 经办律师: 赖经纬 吴颖 2016年11月15日

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